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    《上海国资》再次点赞丨盐城东方:重点关注半导体行业 投资为公司带来了较好的回报

    发布时间:2021-04-07浏览人次:

    近日,《上海国资》杂志再次将目光聚焦盐城东方集团,以《盐城东方:重点关注半导体行业 投资为公司带来了较好的回报》为题{华体会体育-官方网站主词},深度报道了盐城东方集团如何用战略的眼光捕捉行业热点,以股权投资实现丰硕收益的经验和举措{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。

     

     

    全文如下:

    盐城东方集团成立于2003年{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},由盐城市政府出资设立{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},注册资本95亿元{华体会体育-官方网站主词}。盐城东方作为地方城投公司一直以来承担着政府融资功能,随着盐城经济技术开发区基础设施逐渐完善,盐城东方的原有基建业务开始减少{华体会体育-官方网站主词},公司的转型需求也越来越迫切{华体会体育-官方网站主词}。2016年以来,该集团立足从成立之初的单纯投融资平台{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},向实体型{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}、投资型{华体会体育-官方网站主词}、效益型转变{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},先后实施股权投资项目30多个,所投项目综合浮盈50%以上{华体会体育-官方网站主词},促进了集团转型升级;截至2019年底,集团资产总额已从成立之初的1.5亿元{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},增长到516亿元{华体会体育-官方网站主词},净资产220亿元,实现三年翻一番{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},资产规模列市属企业前三位{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},跻身盐城十大重点企业之列{华体会体育-官方网站主词},为下一步高质量发展创造了条件{华体会体育-官方网站主词}。盐城东方表示,“当初选择股权投资作为转型的出发点{华体会体育-官方网站主词},这主要是根据企业自身的能力考虑”{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。盐城东方作为一个融资平台公司{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},本身欠缺实体产业的经营经验{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},公司的员工主要以法律{华体会体育-官方网站主词}、财务专业人员为主{华体会体育-官方网站主词},这些人员着手股权投资可能更快一些{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。另外公司承担了盐城经开区招商引资的工作{华体会体育-官方网站主词},以股权投资作为转型的抓手{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},既满足了盐城东方转型的需求{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},又可以在股权投资过程中发现招商引资的机会{华体会体育-官方网站主词}。

     

    转型思路

     

    《上海国资》:最近两年公司在投融资领域和资本市场取得了哪些成绩{华体会体育-官方网站主词}?

    盐城东方:近两年公司投资的中微半导体{华体会体育-官方网站主词}、澜起科技等公司陆续上市{华体会体育-官方网站主词},为公司带来了较好的回报{华体会体育-官方网站主词},2020年,中微半导体退出三分之一实现5.7亿元的净收益:投资的拓?{华体会体育-官方网站主词}?萍?{华体会体育-官方网站主词}、润阳光伏等项目已经启动上市申报程序{华体会体育-官方网站主词}。投资的京东数科实现300%的账面收益{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。与君和资本合作的基金已累计实现5.1亿元的分红{华体会体育-官方网站主词}。2020 年公司对过往投资工作进行总结,总结文章《333投资决策支持方法在城投公司转型投资实践中的应用》荣获江苏省第四届职业经理人管理创新大赛一等奖{华体会体育-官方网站主词}。

     

     

    《上海国资》:作为一家城投公司{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},对于企业转型有哪些经验和思考{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}?

    盐城东方:国资投资公司{华体会体育-官方网站主词},特别是像我们这样的城投平台转型阶段的公司想做好投资面临着非常大的决策压力。这种决策压力主要来自于两个目的:一方面要实现国有资产的保值增值{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词};另一方面又要完成企业的社会责任{华体会体育-官方网站主词}。因此我们的创新和转型的思路都是围绕这两个目的展开的{华体会体育-官方网站主词}。

    实现这两个目标的前提{华体会体育-官方网站主词},我们觉得首先是专注。我们专注于先进制造业{华体会体育-官方网站主词},一方面是由于中国经济正在面临一个跨越式的发展,这个跨越式不一定说中国经济的增长速度{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},而是增长质量{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。在经历过往40多年的经济快速增长{华体会体育-官方网站主词},中国经济正在补短板{华体会体育-官方网站主词},我们会持续关注补短板的行业{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。另一方面{华体会体育-官方网站主词},先进制造业也是我们招商引资的重点方向,是我们完成社会责任的主要工作{华体会体育-官方网站主词}。

     

    转型历程

     

    《上海国资》:盐城东方在投资领域取得了不错的成绩,能否介绍一下相关过程和进展{华体会体育-官方网站主词}?

    盐城东方:盐城东方一开始并没有以科技企业作为投资的主要方向{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},而是以优质资产作为投资方向{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。比如2016年我们在上海购置6万多平方米的写字楼{华体会体育-官方网站主词},2017年投资京东数科{华体会体育-官方网站主词},出资10亿元参与君和资本的上海临港东方君和科创基金,当然也包括为了支持盐城经开区产业发展投资的星月科技{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}、鹤鸣亭、润阳光伏等区内公司{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。说到投资科技企业{华体会体育-官方网站主词},是2017年我们与上海临芯资本合作投资中微半导体之后。在投资中微半导体之后我们意识到,半导体产业可能是一个长期的风口。形成共识后,我们陆续投资了拓緖华体会体育-官方网站主词}?萍?、富创精密{华体会体育-官方网站主词}、澜起科技{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}、航天云网{华体会体育-官方网站主词}、康希通信和瞻芯电子等优质项目”{华体会体育-官方网站主词}。从2016年至今{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},盐城东方投资的市场化股权投资共计29.33亿元{华体会体育-官方网站主词},目前累计退出资金10.15亿元{华体会体育-官方网站主词}。2020年盐城东方退出所持中微半导体三分之一的股份{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},实现净收益5.75亿元{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},2020年集团实现累计退出9.08亿元{华体会体育-官方网站主词}。

     

     

    《上海国资》:在很长的时间内{华体会体育-官方网站主词},国内半导体行业处于亏损状态{华体会体育-官方网站主词},盐城东方选择半导体产业实施股权投资是基于怎样的考虑{华体会体育-官方网站主词}?

    盐城东方:公司选择半导体行业的股权投资主要出于两个方面的考量{华体会体育-官方网站主词},一是在实施股权投资过程中我们发现,中国的半导体产业确实到了天时、地利、人和的时候{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。二是电子信息业作为盐城经开区三大主导产业之一,我们投资半导体产业也可以同时发现招商引资的机会{华体会体育-官方网站主词}。半导体产业是一个资金密集型和知识密集型的产业,中国半导体行业与发达国家相比{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},资金投入少{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},技术落后{华体会体育-官方网站主词}。过往在国内这个行业长期处于亏损状态确实不被大家看好。比如说中微半导体,从2004年成立开始{华体会体育-官方网站主词},一直到我们投资的时候,一直处于亏损状态{华体会体育-官方网站主词},公司的高管都拥有高学历,国家也花大量的资金扶持{华体会体育-官方网站主词},但这也无法改变其长期亏损的状态。但是这个状态随着政策和市场的变化{华体会体育-官方网站主词},逐步出现了转机。从“天时”角度看{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},2000年以国务院颁发的18号文件为标志{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},中国半导体产业真正的进入了全面快速的发展阶段{华体会体育-官方网站主词}。20149,国家集成电路产业投资基金(“大基金”)正式成立,并成功带动了一批地方产业基金{华体会体育-官方网站主词},共同提升了我国集成电路产业的投资能力{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。截至2017年底{华体会体育-官方网站主词},“大基金”累计有效决策投资67个项目{华体会体育-官方网站主词},实际出资818亿元{华体会体育-官方网站主词},投资项目覆盖了集成电路设计{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}、制造{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}、封测{华体会体育-官方网站主词}、装备{华体会体育-官方网站主词}、材料等各个环节{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。应该说2017年我们投资半导体项目是选择了一个好的时点{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。

     

    市场分析

     

    《上海国资》:最近两年国内资本市场的复合回报率处于一个有史以来非常高的水平,连续两年的复合回报率都超过了20%{华体会体育-官方网站主词}。您觉得造成这一情况的主要原因有哪些{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}?当前哪些经济现象值得高度关注{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}?

    盐城东方:近两年资本市场的复合回报率较高{华体会体育-官方网站主词},我们觉得主要还是制度性红利{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},创投机构的投资回报率较高主要还是来自于科创板和注册制的实施{华体会体育-官方网站主词}。随着上市政策的调准{华体会体育-官方网站主词},IPO过会率显著提高{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},这就缩短了创投机构的投资回报周期{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词}。根据以往的IPO周期经验{华体会体育-官方网站主词},我们认为IPO的过会率一般是周期性的{华体会体育-官方网站主词}{华体会体育-官方网站主词},IPO的门槛会逐步提高{华体会体育-官方网站主词}。

     

     

     

    《上海国资》:作为国有投资机构,近期最关注的政策有哪些?为什么{华体会体育-官方网站主词}?

    盐城东方:作为国有投资机构近期比较关注国企混改和激励制度{华体会体育-官方网站主词},如何建立市场化的激励制度是目前较为关注的政策。

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